Настройка интеграции c DaData: упрощаем работу с клиентскими данными

Автоматизация рутины — один из ключевых факторов эффективности в B2B. Меньше шаблонных действий, короче путь к результату — особенно актуально для компаний с большим количеством клиентов и объектов обслуживания. 

Когда система сама проверяет, исправляет и заполняет клиентские данные, специалисты не тратят время на поиск и внесение такой информации, а тут же используют ее в своих целях. Это ускоряет выполнение заявок и приносит пользу другим рабочим процессам. 

Узнайте, как именно применяют и зачем дорабатывают интеграцию с сервисом DaData в нашей системе.

Что умеет базовая интеграция

В ITSM 365 коробочная интеграция с DaData реализована в модуле «Геосервисы». С ее помощью решают две задачи, которые важны для многих компаний.

• Автоматическое определение координат. При создании или редактировании объекта обслуживания система сама заполняет атрибуты «Широта» и «Долгота» для указанного адреса. Это нужно, чтобы заявки от объектов обслуживания корректно отображались на карте.
• Стандартизация адресов. Сервис приводит адреса клиентов к единому формату — так снижается риск ошибок при оформлении документов или переносе данных в другие системы. 

Настроить базовую интеграцию ITSM 365 с DaData можно за три простых шага.

1. Зарегистрироваться на сайте dadata.ru, получить API-ключ и секретный ключ.
2. В интерфейсе технолога ITSM 365 включить метку «Геосервисы» в разделе «Настройка бизнес-процессов → Метки».
3. В интерфейсе оператора открыть «Настройки → Настройки геосервисов», указать параметры подключения по API и сохранить изменения.

После настройки система будет автоматически запрашивать координаты и стандартизировать формат каждой новой записи. Никаких дополнительных действий не требуется.

Как адаптировать интеграцию под другие задачи

Возможности базовой интеграции можно расширить путем доработок. Рассмотрим, как это помогает решать различные задачи.

Маркетинг и продажи

Некоторые компании активно используют ITSM 365 как справочник по клиентам. После доработки интеграции данные о юрлице нового клиента будут подтягиваться автоматически по домену корпоративной почты. В результате — проще создать цифровой портрет клиента и понять, насколько заказчик перспективен.

Расширенная интеграция с DaData позволит дополнить сведения о клиенте следующей информацией:

• Выручка компании — поможет оценить платежеспособность и прикинуть возможный бюджет проекта. 
• Среднесписочная численность — показывает масштаб компании и косвенно говорит о зрелости бизнес-процессов. 
• ИНН, название юрлица — экономит время на заполнении договоров и счетов.
• Отрасли по ОКВЭД — необходимо для определения рода деятельности новых клиентов. Уже до встречи у менеджера будет понимание, кто они и чем занимаются.

Информация может появляться в карточке при заведении нового клиента автоматически или по нажатию специально созданной кнопки — не нужно переключаться между системами и копировать информацию вручную.

Плюсы интеграции для отдела продаж:

• Менеджеры фокусируются на сделках с высоким потенциалом, а не на малоперспективных клиентах.
• Если в сервисную систему попадают контактные данные потенциальных клиентов, например, из формы заявки на сайте, детали о юрлице помогут сегментировать лидов для более точных маркетинговых активностей.
• Сэкономленное на поиске информации время можно потратить на более качественное общение с клиентом и закрытие сделки.

Выездной сервис

Для компаний с выездным обслуживанием интеграция с DaData и подключение мобильного приложения решает проблему «где это вообще находится».

• Визуализация на карте. Метки всех объектов обслуживания и активных заявок отображаются на карте в веб-интерфейсе ITSM 365 — диспетчер видит полную картину в одном окне.
• Планирование маршрутов. Зная точные координаты объектов, получится оптимально распределять заявки между выездными специалистами, минимизируя время в пути и топливные расходы.
• Контроль зоны покрытия. В веб-интерфейсе видно, в каких районах сосредоточены клиенты, где нужно усилить присутствие или открыть новую сервисную точку.

Например, один из наших клиентов настроил интеграцию с DaData для обогащения данных об объектах обслуживания. В сервис деск поступает информация об адресах, регионах, городах и часовых поясах. Определение часового пояса имеет особое значение — это влияет на стоимость услуг и взаиморасчеты с клиентами. 

Специалистам больше не нужно находить и проверять эти сведения вручную для назначения ответственных или выставления счетов. Рутины становится меньше, человеческий фактор сводится к минимуму.

Рассмотрим еще один кейс, как компания с разветвленной географией обслуживания может использовать интеграцию с DaData для автоматической маршрутизации заявок.

Как это работает:

• Система определяет город и регион по адресу в заявке.
• Заявка автоматически поступает на ответственную команду, закрепленную за этим городом или регионом.
• Если адрес не распознан или сервис недоступен, заявка попадает в резервную очередь «Нераспределенные».

Такая логика значительно упростит маршрутизацию обращений за счет устранения необходимости вручную проверять адрес и перенаправлять заявки на ответственные команды.

Логистика и доставка

Расширенная интеграция ITSM 365 и DaData также помогает компаниям, которые организуют доставку товаров.

Примеры дополнительных функций для логистики:

• Определение оптимальных маршрутов. Система способна вычислять расстояние между точками и помогает распределить заказы между курьерами с учетом их текущего местоположения.
• Подсказки по адресам. При вводе адреса в строковом атрибуте отображаются варианты адресов. Из подсказок затем можно подставить нужный адрес в строковый атрибут. Это ускоряет заполнение адреса и помогает избежать ошибок.
• Контроль зон доставки. Для Москвы и Санкт-Петербурга система может использовать данные о расстоянии от МКАД/КАД, что позволяет автоматически рассчитывать стоимость доставки в зависимости от удаленности.

Например, сеть ресторанов использует интеграцию с DaData для управления доставкой. В системе отображаются координаты ресторана и адрес доставки, автоматически вычисляется расстояние между точками. В карточку доставки выводятся данные о клиенте, заказе и курьере. На карте в одной точке отображается адрес доставки, в другой — геолокация ресторана, из которого везут заказ. Потом заявку распределяют на ближайшего курьера.

Вместо заключения

DaData позволяет обогатить готовую базу по клиентам и вводить без ошибок информацию о новых лидах. Интеграция помогает оптимизировать работу сотрудников и улучшать клиентский опыт:

• Операторы не тратят время на ручной ввод реквизитов — по ИНН подтягиваются название, адрес, ОКВЭД, руководитель.
• Исключаются ошибки в адресах — все данные в едином формате, без дублей. Если клиент переехал или сменил название — информация обновляется автоматически.
• Выездные инженеры получают точные координаты — сотрудники не тратят время на поиск локации, заявки закрываются быстрее.

Напишите нам в клиентский сервис, чтобы обсудить ваши идеи по интеграции с DaData— cs@itsm365.com.

Еще не являетесь нашим клиентом? Получите бесплатный доступ к демоверсии ITSM 365 на две недели и протестируйте все возможности системы.