Создание проекта

Создание проекта в левом меню

Чтобы создать проект, выполните следующие действия:

  1. В левом меню разверните пункт "Создать" и выберите пункт "Проект".

  2. В блоке "Укажите параметры" заполните поля:

    • "Название" — укажите название проекта;
    • "Начать" — укажите плановую дату начала работ по проекту;
    • "Завершить" — укажите плановую дату окончания работ по проекту;
    • "Описание" — укажите детальное описание проекта.

    К создаваемому проекту можно прикрепить файл, нажав кнопку "+ Добавить файл".

  3. В блоке "Выберите участников" заполните поля:

    • "Менеджер" — выберите пользователя, который будет назначен ответственным за выполнение проекта;
    • "Заказчик" — выберите пользователя или компанию / объект обслуживания / отдел, которые являются заказчиками проекта;
    • "Подписчики" — выберите пользователей, которые будут получать оповещения о событиях, связанных с проектом: добавление приватного комментария, смена статуса.

  4. Нажмите кнопку "Сохранить".

Новый проект создается в статусе "Инициирован".

Создание проекта в карточке заявки, проблемы и изменения

При совместной поставке ITSM 365.Projects с ITSM 365.Support или ITSM 365.Outsource, создание проектов доступно с карточки заявки, проблемы и изменения.

Чтобы добавить новый проект, выполните следующие действия:

  1. В карточке заявки (проблемы, изменения) на вкладке "Информация" в блоке "Связи" нажмите иконку и выберите пункт "Проект".

  2. Заполните поля формы добавления:

    • "Название" — введите название проекта.
    • "Начать" — укажите плановую дату начала работ по проекту;
    • "Завершить" — укажите плановую дату окончания работ по проекту;
    • "Описание" — укажите детальное описание проекта.
    • "Менеджер" — выберите пользователя, который будет назначен ответственным за выполнение проекта;
    • "Заказчик" — выберите пользователя или компанию / объект обслуживания / отдел, которые являются заказчиками проекта;
    • "Подписчики" — выберите пользователей, которые будут получать оповещения о событиях, связанных с проектом: добавление приватного комментария, смена статуса.

  3. Нажмите кнопку "Сохранить".

Созданный проект отобразится на карточке заявки (проблемы, изменения) в блоке "Связи" на вкладке "Проекты".

Добавление связи с существующим проектом в карточке заявки, проблемы и изменения

При совместной поставке ITSM 365.Projects с ITSM 365.Support или ITSM 365.Outsource, существующий проект может быть связан с заявкой, проблемой и изменением.

Чтобы добавить связь, выполните следующие действия:

  1. В карточке заявки (проблемы, изменения) на вкладке "Информация" в блоке "Связи" нажмите иконку и выберите пункт "Проект".

  2. На форме добавления связи выберите существующий проект из списка:

  3. Нажмите кнопку "Сохранить".

Связанный проект отобразится на карточке заявки (проблемы, изменения) в блоке "Связи" на вкладке "Проекты".