Создание проекта

Создание проекта в левом меню

Чтобы создать проект, выполните следующие действия:

  1. В левом меню разверните пункт "Создать" и выберите пункт "Проект".

  2. В блоке "Укажите параметры" заполните поля:

    • "Название" — укажите название проекта;
    • "Начать" — укажите плановую дату начала работ по проекту;
    • "Завершить" — укажите плановую дату окончания работ по проекту;
    • "Описание" — укажите детальное описание проекта.

    К создаваемому проекту можно прикрепить файл, нажав кнопку "+ Добавить файл".

  3. В блоке "Выберите участников" заполните поля:

    • "Менеджер" — выберите пользователя, который будет назначен ответственным за выполнение проекта;
    • "Заказчик" — выберите пользователя или компанию / объект обслуживания / отдел, которые являются заказчиками проекта;
    • "Подписчики" — выберите пользователей, которые будут получать оповещения о событиях, связанных с проектом: добавление приватного комментария, смена статуса.

  4. Нажмите кнопку "Сохранить".

Новый проект создается в статусе "Инициирован".

Создание проекта в карточке заявки, проблемы и изменения

При совместной поставке ITSM 365.Projects с ITSM 365.Support или ITSM 365.Outsource, создание проектов доступно с карточки заявки, проблемы и изменения.

Чтобы добавить новый проект, выполните следующие действия:

  1. В карточке заявки (проблемы, изменения) на вкладке "Информация" в блоке "Связи" нажмите иконку и выберите пункт "Проект".

  2. Заполните поля формы добавления:

    • "Название" — введите название проекта.
    • "Начать" — укажите плановую дату начала работ по проекту;
    • "Завершить" — укажите плановую дату окончания работ по проекту;
    • "Описание" — укажите детальное описание проекта.
    • "Менеджер" — выберите пользователя, который будет назначен ответственным за выполнение проекта;
    • "Заказчик" — выберите пользователя или компанию / объект обслуживания / отдел, которые являются заказчиками проекта;
    • "Подписчики" — выберите пользователей, которые будут получать оповещения о событиях, связанных с проектом: добавление приватного комментария, смена статуса.

  3. Нажмите кнопку "Сохранить".

Созданный проект отобразится на карточке заявки (проблемы, изменения) в блоке "Связи" на вкладке "Проекты".

Создание проекта по шаблону

Чтобы создать проект по шаблону, выполните следующие действия:

  1. Перейдите на форму добавления проекта и на форме добавления в поле "Шаблон" выберите один из доступных шаблонов проекта.

    После выбора шаблона поля формы добавления будут заполнены значениями из шаблона, подробнее.

    Значения полей из шаблона можно изменить.

  2. На форме добавления заполните пустые поля и нажмите кнопку "Сохранить".

Новый проект создается в статусе "Инициирован".

Если на форме добавление проекта с выбранным шаблоном указать дату начала, то дата завершения проекта, этапа и задачи вычисляется автоматически из шаблона.

Пример: в шаблоне дата начала 01.01.2025, дата завершения 10.01.2025. На форме добавления проекта выбрали дату начала 01.02.2025, то дата завершения будет 10.02.2025.

Аналогично вычисляется дата начала этапа и задачи в зависимости от новой даты начала проекта. Вычисление выполнится, если дата начала и дата завершения заполнены в шаблонном проекте.

Добавление связи с существующим проектом в карточке заявки, проблемы и изменения

При совместной поставке ITSM 365.Projects с ITSM 365.Support или ITSM 365.Outsource, существующий проект может быть связан с заявкой, проблемой и изменением.

Чтобы добавить связь, выполните следующие действия:

  1. В карточке заявки (проблемы, изменения) на вкладке "Информация" в блоке "Связи" нажмите иконку и выберите пункт "Проект".

  2. На форме добавления связи выберите существующий проект из списка:

  3. Нажмите кнопку "Сохранить".

Связанный проект отобразится на карточке заявки (проблемы, изменения) в блоке "Связи" на вкладке "Проекты".