Создание проекта

Создание проекта в левом меню

Чтобы создать проект, выполните следующие действия:

  1. В левом меню разверните пункт "Создать" и выберите пункт "Проект".

  2. Если необходимо создать проект по шаблоны, то в поле "Шаблон" выберите один из доступных шаблонов проекта.

    После выбора шаблона поля формы добавления будут заполнены значениями из шаблона, подробнее.

    Значения полей из шаблона можно изменить.

  3. В блоке "Укажите параметры" заполните поля:

    • "Название" — укажите название проекта;

    • "Начать" — укажите плановую дату начала работ по проекту;

      Если на форме добавление проекта с выбранным шаблоном указать дату начала, то дата завершения проекта, этапа и задачи вычисляется автоматически из шаблона.

      Пример: в шаблоне дата начала 01.01.2025, дата завершения 10.01.2025. На форме добавления проекта выбрали дату начала 01.02.2025, то дата завершения будет 10.02.2025.

      Аналогично вычисляется дата начала этапа и задачи в зависимости от новой даты начала проекта. Вычисление выполнится, если дата начала и дата завершения заполнены в шаблонном проекте.

    • "Завершить" — укажите плановую дату окончания работ по проекту;
    • "Описание" — укажите детальное описание проекта.

    К создаваемому проекту можно прикрепить файл, нажав кнопку "+ Добавить файл".

  4. В блоке "Выберите участников" заполните поля:

    • "Менеджер" — выберите пользователя, который будет назначен ответственным за выполнение проекта;
    • "Заказчик" — выберите пользователя или компанию / объект обслуживания / отдел, которые являются заказчиками проекта;
    • "Подписчики" — выберите пользователей, которые будут получать оповещения о событиях, связанных с проектом: добавление приватного комментария, смена статуса.

  5. Нажмите кнопку "Сохранить".

Новый проект создается в статусе "Инициирован".

Создание проекта в карточке заявки, проблемы и изменения

При совместной поставке ITSM 365.Projects с ITSM 365.Support или ITSM 365.Outsource, создание проектов доступно с карточки заявки, проблемы и изменения.

Чтобы добавить новый проект, выполните следующие действия:

  1. В карточке заявки (проблемы, изменения) на вкладке "Информация" в блоке "Связи" нажмите иконку и выберите пункт "Проект".

  2. Заполните поля формы добавления:

    • "Название" — введите название проекта.
    • "Начать" — укажите плановую дату начала работ по проекту;
    • "Завершить" — укажите плановую дату окончания работ по проекту;
    • "Описание" — укажите детальное описание проекта.
    • "Менеджер" — выберите пользователя, который будет назначен ответственным за выполнение проекта;
    • "Заказчик" — выберите пользователя или компанию / объект обслуживания / отдел, которые являются заказчиками проекта;
    • "Подписчики" — выберите пользователей, которые будут получать оповещения о событиях, связанных с проектом: добавление приватного комментария, смена статуса.

  3. Нажмите кнопку "Сохранить".

Созданный проект отобразится на карточке заявки (проблемы, изменения) в блоке "Связи" на вкладке "Проекты".

Добавление связи с существующим проектом в карточке заявки, проблемы и изменения

При совместной поставке ITSM 365.Projects с ITSM 365.Support или ITSM 365.Outsource, существующий проект может быть связан с заявкой, проблемой и изменением.

Чтобы добавить связь, выполните следующие действия:

  1. В карточке заявки (проблемы, изменения) на вкладке "Информация" в блоке "Связи" нажмите иконку и выберите пункт "Проект".

  2. На форме добавления связи выберите существующий проект из списка:

  3. Нажмите кнопку "Сохранить".

Связанный проект отобразится на карточке заявки (проблемы, изменения) в блоке "Связи" на вкладке "Проекты".