Управление проектами. Настройки
Управление проектами доступно Администратору и пользователям с правами "Менеджер процесса проектов".
Чтобы открыть вкладку "Настройки", в левом меню раскройте пункт "Процессы" и выберите пункт "Управление проектами" и перейдите на вкладку "Настройки".
Шаблоны проектов
Шаблоны проектов позволяют сотрудникам быстро создавать типовые проекты с готовыми задачами и этапами.
Если в системе созданы шаблоны проектов, то на форме добавления проекта доступно поле выбора "Шаблон". После выбора шаблона заполненные в нем данные будут скопированы в соответствующие поля на форме добавления проекта. Значения полей из шаблона можно изменить.
Список полей, которые переносятся из шаблона в проект, который создается по нему:
Проект:
- Название;
- Описание;
- Менеджер;
- Заказчик;
- Подписчики;
- Задачи;
- Этапы.
Этап:
- Название;
- Описание;
- Начать;
- Завершить;
- Менеджер;
- Вложен в;
- Задачи.
Задача:
- Тема;
- Описание;
- Ответственный;
- План. дата начала;
- Дедлайн;
- В рамках проекта/этапа;
- Запланировано времени;
- Подписчики.
Если на форме добавление проекта с выбранным шаблоном указать дату начала, то дата завершения проекта, этапа и задачи вычисляется автоматически из шаблона.
Пример: в шаблоне дата начала 01.01.2025, дата завершения 10.01.2025. На форме добавления проекта выбрали дату начала 01.02.2025, то дата завершения будет 10.02.2025.
Аналогично вычисляется дата начала этапа и задачи в зависимости от новой даты начала проекта. Вычисление выполнится, если дата начала и дата завершения заполнены в шаблонном проекте.
Список шаблонов
Список шаблонов отображается на вкладке "Настройки" в блоке "Шаблоны проектов".
При работе со списками можно:
- использовать инструменты сортировки и фильтрации;
- сохранять настройки как вид списка;
-
редактировать шаблон проекта в колонке "Название";
- добавлять новые шаблоны.
Добавление шаблона проекта
Чтобы добавить шаблон проекта, на вкладке "Настройки" в блоке "Шаблоны проектов" нажмите кнопку "+Добавить", заполните поля на форме добавления и нажмите кнопку "Сохранить".
Поля формы добавления шаблона проекта совпадают с полями на форме добавления проекта, подробнее.
Карточка шаблона проекта
Чтобы перейти в карточку шаблона проекта, нажмите на название шаблона в списке.
Информация на карточке шаблона проекта совпадает с информацией на карточке проекта, подробнее.
В системе доступны следующие действия с шаблонами проектов: создание, редактирование шаблонного проекта, редактирование название шаблона, и удаление шаблона.
Работа с шаблоном проекта аналогична работе с проектом, подробнее.