Управление проектами. Настройки

Управление проектами доступно Администратору и пользователям с правами "Менеджер процесса проектов".

Чтобы перейти на вкладку "Настройки", в левом меню раскройте пункт "Процессы" и выберите пункт "Управление проектами".

Шаблоны проектов

Шаблоны проектов позволяют сотрудникам быстро создавать типовые проекты с готовыми задачами и этапами.

Если в системе созданы шаблоны проектов, то на форме добавления проекта доступно поле выбора "Шаблон". После выбора шаблона заполненные в нем данные будут скопированы в соответствующие поля на форме добавления проекта. Значения полей из шаблона можно изменить.

Список полей, которые переносятся из шаблона в проект, который создается по нему:

Проект:

Название;
Описание;
Менеджер;
Заказчик;
Подписчики;
Задачи;
Этапы.

Этап:

Название;
Описание;
Начать;
Завершить;
Менеджер;
Вложен в;
Задачи.

Задача:

Тема;
Описание;
Ответственный;
План. дата начала;
Дедлайн;
В рамках проекта/этапа;
Запланировано времени;
Подписчики.

Список шаблонов

Список шаблонов отображается на вкладке "Настройки" в блоке "Шаблоны проектов".

При работе со списками можно:

использовать инструменты сортировки и фильтрации;
сохранять настройки как вид списка;
редактировать шаблон проекта в колонке "Название";
добавлять новые шаблоны.

Добавление шаблона проекта

Чтобы добавить шаблон проекта, на вкладке "Настройки" в блоке "Шаблоны проектов" нажмите кнопку "+Добавить", заполните поля на форме добавления и нажмите кнопку "Сохранить".

Поля формы добавления шаблона проекта совпадают с полями на форме добавления проекта, подробнее.

Карточка шаблона проекта

Чтобы перейти в карточку шаблона проекта, нажмите на название шаблона в списке.

Информация на карточке шаблона проекта совпадает с информацией на карточке проекта, подробнее.

В системе доступны следующие действия с шаблонами проектов: создание, редактирование шаблонного проекта, редактирование название шаблона, и удаление шаблона.

Работа с шаблоном проекта аналогична работе с проектом, подробнее.