Список проектов и карточка проекта

Список проектов

Проекты в ответственности

Чтобы посмотреть список проектов, в левом меню раскройте пункт "В ответственности" и выберите пункт "Проекты в ответственности".

При работе со списком можно:

  • перейти на карточку проекта или карточку компании / объекта обслуживания / отдела, нажав на название;
  • использовать инструменты сортировки и фильтрации;
  • сохранять настройки как вид списка;
  • экспортировать список в таблицу Excel;
  • просматривать архив;
  • выполнять массовые операции с элементами списка (изменить статус, поместить в архив, удалить)

Исходящие проекты

Чтобы посмотреть список проектов, в левом меню раскройте пункт "Исходящие активности" и выберите пункт "Исходящие проекты".

При работе со списком можно:

  • перейти на карточку проекта или карточку менеджера проекта, нажав на название;
  • использовать инструменты сортировки и фильтрации;
  • сохранять настройки как вид списка;
  • экспортировать список в таблицу Excel;
  • просматривать архив;
  • выполнять массовые операции с элементами списка (изменить статус, поместить в архив, удалить)

Проекты в подписке

Чтобы посмотреть список проектов, в левом меню раскройте пункт "Мои подписки" и выберите пункт "Проекты в подписке".

При работе со списком можно:

  • перейти на карточку проекта или карточку менеджера проекта, нажав на название;
  • использовать инструменты сортировки и фильтрации;
  • сохранять настройки как вид списка;
  • экспортировать список в таблицу Excel;
  • просматривать архив;
  • выполнять массовые операции с элементами списка (изменить статус, поместить в архив, удалить)

Просмотр списка архивных проектов

Чтобы посмотреть список архивных проектов, нажмите иконку  ("Просмотреть архив") на панели действий списка.

При работе со списком можно:

  • использовать инструменты сортировки и фильтрации;
  • сохранять настройки как вид списка;
  • выполнять массовые операции с элементами списка (восстановить из архива, удалить), действие доступно только менеджеру процесса проектов и администратору.

Чтобы выйти из режима просмотра архивного списка, нажмите иконку  ("Выйти из архива") на панели действий списка.

Карточка проекта

Чтобы перейти в карточку проекта, нажмите на название проекта в списке.

Информация на карточке проекта структурирована по вкладкам и блокам.

Вкладка "Обзор"

Вкладка "Обзор" содержит блоки:

  • "На что обратить внимание" — отображаются индикаторы текущей ситуации по проекту: показатели плановых и фактических трудозатрат, количество просроченных задач, количество задач, у которых превышен или истекает срок выполнения по плановым ТЗТ.

    Подсчет задач выполняется только по актуальным задачам. Отложенные и не закрытые задачи в статистику не входят.

  • "Основное" — отображается основная информация по проекту:

    • "Название" — название проекта;
    • "Статус" — текущий статус проекта;
    • "Бюджет (руб.)" — бюджет проекта;
    • "Менеджер" — менеджер проекта;
    • "Вложен в" — ссылка на карточку компании.
  • "Описание" — отображается описание проекта.

  • "Участники" — отображается информация об участниках проекта:

    • "Заказчик" — пользователь или компания / объект обслуживания / отдел, которые являются заказчиками проекта;
    • "Подписчики" — пользователи, которые будут получать оповещения о событиях, связанных с проектом: добавление приватного комментария, смена статуса.
    • "Участники" — пользователи, которые ведут работы по проекту.
  • "Отчет о завершении" — отображается после завершения проекта, содержит описание итогов выполнения проекта.
  • "Сроки" — отображается информация по срокам выполнения проекта: плановая и фактическая даты начала работ по проекту, плановая и фактическая даты завершения работ по проекту.
  • "Учет времени" — отображаются показатели учета времени по текущему проекту с возможностью перехода к списку всех трудозатрат.

Вкладка "Обзор" содержит вложенные вкладки:

  • "Ход проекта" — ведет менеджер проекта. Вкладка содержит:

    • комментарии к проекту, которые отображаются у всех участников и подписчиков проекта;
    • результаты согласований в виде приватных комментариев, которые доступны для просмотра только администратору, менеджеру процесса проектов и менеджеру проектов.
  • "Документы" — содержит список документов и файлов, прикрепленных к проекту.

  • "История" — отображается последовательность изменения объекта только для администратора.

Вкладка "Структура"

Вкладка "Структура" содержит блоки:

  • "Сроки" — отображается информация по срокам выполнения проекта: плановая и фактическая даты начала работ по проекту, плановая и фактическая даты завершения работ по проекту.
  • "Учет времени" — отображаются показатели учета времени по текущему проекту.

  • "Структура" — отображаются этапы и задачи проекта в виде иерархического списка.

    На вкладке можно добавить задачу и добавить этап проекта.

Вкладка "Канбан"

На вкладке "Канбан" отображается набор задач с разделением по статусу и ответственному в виде интерактивной доски. Доступно изменение статусов задач и ответственных с помощью перетягивания карточек на доске.

Вкладка "Гант"

На вкладке "Гант" отображаются этапы и задачи проекта в виде диаграммы Ганта. Пользователи с правами "Мастер диаграммы Ганта" могут настраивать представления на диаграмме.

Вкладка "Обсуждения"

Вкладка "Обсуждения" содержит блоки:

  • "Согласования" — отображаются согласования по проекту с возможностью добавления новых согласований, подробнее;

  • "Встречи" — отображаются встречи, посвященные обсуждению проекта, с возможностью создания новых встреч.

    Приглашение на встречу отправляется на электронную почту участника в формате календаря. После принятия приглашения данная встреча добавляется в календарь встреч участника.

Вкладка "Аналитика"

На вкладке "Аналитика" отображается аналитика по проекту в виде дашборда и содержит метрики по выполнению задач проекта и трудозатратам. Вкладка доступна менеджеру проекта, менеджеру процесса проектов и администратору.

Блоки на карточке проекта можно развернуть для просмотра на всю страницу, нажав иконку (на всю страницу) в правом верхнем углу блока. Иконка отображается при наведении курсора на блок.

В полноэкранном режиме пользователям с правами "Мастер дашбордов" доступно редактирование виджетов и создание собственных.