Управление контактными лицами
Контактные лица используются для взаимодействия с клиентом в процессе решения заявок.
1 Список контактных лиц. Карточка контактного лица
Список всех контактных лиц, пользующихся услугами, представлен в карточке компании на вкладке "Клиенты" → "Контактные лица".
Карточка контактного лица является домашней страницей пользователя системы.
Карточка контактного лица содержит вкладки:
- Заявки — на вкладке отображаются все заявки, которые были зарегистрированы в привязке к данному пользователю. Рядом с названием вкладки отображается общее количество поданных заявок, с учетом настроенной фильтрации в списке.
- Согласования — на вкладке отображается информация по всем согласованиям, в которых участвовал данный пользователь.
- Наблюдаемые заявки — на вкладке отображаются заявки, в которых контактное лицо является наблюдателем. Рядом с названием вкладки отображается общее количество заявок на вкладке, с учетом настроенной фильтрации в списке.
- Карточка — на вкладке отображается основная информация о пользователе.
- Контракты /услуги — на вкладке отображается информация об услугах и контрактах, предоставляемых данному пользователю.
Подробное описание услуг и соглашений
- База знаний — на вкладке отображаются разделы и статьи базы знаний, которые пользователь может использовать для самостоятельного решения возникающих вопросов.
2 Действия с контактным лицом
В системе доступны следующие действия с контактным лицом: редактирование параметров контактного лица, перемещение, перевод в архив и удаление.
Карточка контактного лица создается в карточке клиента или в карточке объекта обслуживания
Изменить параметры контактного лица
Чтобы изменить параметры контактного лица, в карточке контактного лица перейдите на вкладку "Карточка" и нажмите ссылку "Редактировать" в блоке "Общие сведения", "Контактная информация" и пр.
Чтобы предоставить контактному лицу возможность видеть все заявки, которые подавались от его компании, в карточке контактного лица (вкладке "Карточка") нажмите ссылку "Редактировать" в блоке "Логин" и установите флажок "Ключевой сотрудник".
Признак "Ключевой сотрудник" означает, что контактное лицо имеет расширенные права и видит заявки коллег своего объекта обслуживания, а также дочерних объектов обслуживания. Обычное контактное лицо может видеть только свои заявки.
Переместить контактное лицо в другой
Чтобы перевести контактное лицо из одного объекта обслуживания в другой, в карточке перемещаемого контактного лица нажмите иконку "Переместить". На форме перемещения выберите целевой объект обслуживания.
Уволившихся контактных лиц можно поместить в архив. Вся история активностей от этого пользователя сохранится в системе, но он не сможет авторизоваться в системе.
Чтобы поместить контактное лицо в архив, в карточке контактного лица нажмите иконку "Поместить в архив" и подтвердите действие.
Чтобы удалить контактное лицо, в его карточке нажмите кнопку "Удалить" и подтвердите удаление выбранного контактного лица.
3 Учетная запись контактного лица
В системе доступна смена пароля контактного лица.
Для входа в систему пользователю-контактному лицу необходимо установить пароль.
Чтобы установить пароль, в карточке контактного лица (вкладке "Карточка") нажмите ссылку "Сменить пароль" в блоке "Учетная запись".
Сгенерировать пароль, удовлетворяющий всем установленным в системе требованиям безопасности паролей, можно:
- на форме добавления контактного лица, установив флажок "Сгенерировать пароль и отправить контактному лицу".
на карточке контактного лица, нажав на иконку
"Сгенерировать пароль и отправить контактному лицу" на панели действий карточки объекта.
Для успешной генерации и отправки пароля у пользователя должны быть указаны адрес электронной почты и логин. Пароль будет сгенерирован и отправлен пользователю на указанный адрес электронной почты. Для отправки пароля на электронную почту необходимо наличие подключения к серверу исходящей почты, см. Быстрый старт. Шаг 4. Настройка регистрации заявок по почте.