Описание действия
Запрос может быть зарегистрирован из карточки сотрудника. Контрагентом запроса в этом случае будет являться сотрудник.
Запрос регистрируется только в карточке неархивного сотрудника.
Место действия в интерфейсе
Карточка сотрудника.
Выполнение действия
Чтобы зарегистрировать запрос, выполните следующие действия:
-
Нажмите кнопку Добавить запрос в панели действий с объектом.
На весь экран развернется форма добавления. Внешний вид формы зависит от настройки системы и может отличаться от приведенного на рисунке.
-
Заполните параметры привязки запроса: "Соглашение/услуга" и "Тип объекта".
В поле "Соглашение/услуга" отображаются соглашения и (или) услуги, получателем которых является сотрудник — контрагент запроса. Услуги могут дублироваться в рамках разных соглашений. При выборе услуги, связанной с запросом, учитываются параметры того соглашения, внутри которого выбрана услуга.
Порядок отображения и заполнения полей "Соглашение/услуга" и "Тип объекта" и доступность выбора соглашений и (или) услуг в поле "Соглашение/услуга"зависит от настройки системы.
Поля "Контактное лицо", "Контактный телефон" и "Контактный e–mail" заполняются автоматически данными из карточки сотрудника-контрагента запроса, если поля отображаются на форме.
Отображение полей на форме влияет на заполнение соответствующих атрибутов в карточке запроса, см. Особенности заполнения атрибутов.
- Заполните остальные поля формы добавления запроса. Поля, обязательные для заполнения, отмечены звездочкой.
На форме добавления запросу можно присвоить признак "массовый запрос", установить связь между массовым и подчиненным запросами, связать новый запрос с массовым, см. Действия с массовыми запросами.
Для выбора запросов для связывания можно воспользоваться поиском, см. Поиск запросов для связывания с массовым
- На форме добавления могут отображаться поля с информацией о контрагенте и других связанных объектах.
-
Нажмите кнопку Сохранить.
При нажатии кнопки "Отмена" форма добавления закроется, внесенные изменения не сохранятся. На экране отобразится карточка сотрудника.
Результат действия
При успешном завершении регистрации на экране отобразится карточка нового запроса. Запрос находится в начальном статусе "Зарегистрирован" (registered).
Атрибуты "Дата создания", "Дата регистрации", "Дата обращения" и "Автор запроса" в карточке запроса заполняются автоматически.
Контрагентом запроса указывается сотрудник, из карточки которого регистрируется запрос.
Особенности заполнения атрибутов
Заполнение атрибутов "Контактное лицо", "Контактный телефон", "Контактный email" в карточке запроса зависит от наличия соответствующих полей на форме добавления запроса:
- Если на форме добавления отображается каждое из полей: "Контактное лицо", "Контактный телефон", "Контактный email" или не отображается ни одно из данных полей, то в карточке запроса все контактные атрибуты будут заполнены значениями соответствующих атрибутов из карточки сотрудника-контрагента.
- Если на форме добавления отображается часть полей: "Контактное лицо", "Контактный телефон", "Контактный email", то в карточке запроса будут заполнены только те контактные атрибуты, поля которых отображаются на форме.
Настройки действия
Как настроить форму добавления
