База клиентов

Информация о каждом клиенте хранится в системе на отдельной карточке.

Для каждого клиента можно добавить контактные лица для взаимодействия с клиентом в процессе решения заявок. Контактные лица клиента в Личном кабинете могут регистрировать заявки, работать с ранее зарегистрированными заявками и участвовать с согласованиях.

Дополнительно для клиента можно указать объекты обслуживания (если клиент имеет несколько офисов).

Заполнение данных о клиентах и регистрация контактных лиц выполняется пользователем с правами Администратора (логин и пароль администратора были высланы Вам на электронную почту).

Добавление клиента

Чтобы отобразить список клиентов, в Левом меню выберите "Клиенты" → "Компании".

Чтобы добавить компанию, в списке компаний нажмите кнопку "+ Добавить компанию". На форме добавления введите название компании и нажмите кнопку "Сохранить".

На экране отобразится карточка компании.

Добавление контактного лица

Контактные лица добавляются в карточке компании.

Чтобы добавить контактное лицо, выполните следующие действия:

  1. В карточке компании / объекта обслуживания в блоке "Объекты обслуживания и контактные лица" нажмите кнопку "+ Добавить контактное лицо".

  2. На форме добавления заполните поля и нажмите кнопку "Сохранить".

    Поля формы добавления контактного лица:

    • Фамилия — фамилия контактного лица;
    • Имя — имя контактного лица;
    • Отчество — отчество контактного лица;
    • Должность — должность контактного лица в компании;
    • Email — адрес электронной почты, на который будут приходить оповещения об активностях (создании заявки, комментария к заявке и т.д.);
    • Логин — логин контактного лица для входа в систему;

    • Сгенерировать пароль и отправить пользователю на почту — возможность сгенерировать пароль, удовлетворяющий всем установленным в системе требованиям безопасности паролей, и отправить его на указанный адрес электронной почты.

      Для отправки пароля на электронную почту необходимо наличие подключения к серверу исходящей почты, см. Почта и оповещения.

    • Лицензия — регламентирует доступ пользователя в систему. По умолчанию выбрано: "Контактное лицо (нелицензированный)".

На экране отобразится карточка контактного лица.