База клиентов

Информация о каждом клиенте хранится в системе на отдельной карточке.

Для каждого клиента можно добавить контактные лица для взаимодействия с клиентом в процессе решения заявок. Контактные лица клиента в Личном кабинете могут регистрировать заявки, работать с ранее зарегистрированными заявками и участвовать с согласованиях.

Дополнительно для клиента можно указать объекты обслуживания (если клиент имеет несколько офисов).

Заполнение данных о клиентах и регистрация контактных лиц выполняется пользователем с правами Администратора (логин и пароль администратора были высланы Вам на электронную почту).

Добавление клиента

Клиенты создаются в карточке компании на вкладке "Клиенты".

Чтобы добавить клиента, в верхнем меню выберите "Создать" → "Клиент". На форме добавления заполните поля и нажмите "Сохранить".

Поля формы добавления клиента:

  • Название — наименование клиента, которое будет отображаться в заголовке и списках.
  • Дополнительное название — дополнительное наименование, которое будет использоваться при поиске клиента.
  • Адрес — адрес объекта обслуживания.
  • Часовой пояс объекта — часовой пояс объекта обслуживания, который будет использоваться при расчете регламентного времени решения заявок по данному объекту обслуживания. Если атрибут не заполнить, то будет использоваться настройка часового пояса компании (Компания → Настройки → Часовой пояс).
  • Логотип — файл с логотипом клиента.

Добавление контактного лица

Контактные лица добавляются в карточке клиента.

Чтобы добавить контактное лицо, в карточке клиента нажмите кнопку "Добавить" в блоке "Контактные лица". На форме добавления заполните поля и нажмите "Сохранить".

Поля формы добавления контактного лица:

  • ФИО — фамилия, имя и отчество контактного лица.
  • Адрес электронной почты — на указанный адрес контактному лицу будут приходить уведомления о заявках.

  • Логин — регистрозависимый логин для доступа в систему. Логин должен быть уникален в рамках системы.

    Если вы не хотите давать клиенту доступ в Личный кабинет, то поле не заполняется. Контактное лицо будет получать уведомления по электронной почте, но не сможет войти в систему.

  • Ключевой сотрудник — признак "Ключевой сотрудник" означает, что контактное лицо имеет расширенные права и видит заявки коллег своего объекта обслуживания, а также дочерних объектов обслуживания. Обычное контактное лицо может видеть только свои заявки.

  • Сгенерировать пароль и отправить контактному лицу — если флажок установлен, то для контактного лица будет сгенерирован пароль для доступа в Личный кабинет, удовлетворяющий всем установленным в системе требованиям безопасности паролей, и затем пароль будет отправлен на указанный адрес электронной почты контактного лица.

    Для отправки пароля на электронную почту необходимо наличие подключения к серверу исходящей почты, см. Проекты. Участник.