Управление пользователями

В системе доступны следующие действия с пользователем: изменение информации о пользователе, добавление пользователя в команды, перемещение, перевод в архив или удаление.

Пользователь добавляется в систему в карточке отдела, а также на странице "Пользователи", см. Добавление пользователя.

Список пользователей

Чтобы посмотреть всех пользователей, в левом меню выберите "Настройки" → "Оргструктура" → "Пользователи".

Список пользователей отдела отображается в карточке отдела в блоке "Вложенные отделы и пользователи". Блок содержит иерархический список вложенных отделов и пользователей с возможностью перехода на их карточки.

Карточка пользователя

Чтобы перейти в карточку пользователя, нажмите на ФИО в списке пользователей.

Карточка пользователя содержит вкладки:

  • "Аккаунт" — содержит информацию о пользователе.
  • "Аналитика по пользователю" — содержит дашборд "KPI сотрудника".

Информация на вкладке "Аккаунт" структурирована по вкладками и блокам:

  • блок "Основное" содержит информацию: ФИО, должность, отдел/компания, руководитель.

  • вкладка "Информация" содержит блоки:

    • "Фото" — отображается фото пользователя;
    • "Учетная запись" — отображаются параметры учетной записи пользователя;
    • "Контакты" — отображаются контакты текущего пользователя;
    • "Активы в использовании" — список активов, связанных с пользователем.

  • вкладка "Договоры" — содержит список договоров, в рамках которых пользователю предоставляются услуги.

  • блок "Команды".

  • блок "Отделы и компании, где я ключевой пользователь".

  • блок "История изменений" — отображает последовательность изменения объекта.
Редактирование своего аккаунта

Чтобы изменить параметры своего аккаунта, в левом меню выберите пункт "Аккаунт" и на своей карточке измените доступную для редактирования информацию, например, фото и контактные данные.

Редактирование аккаунта другого пользователя

В левом меню выберите "Настройки" → "Оргструктура" → "Пользователи", перейдите на карточку пользователя.

Чтобы внести изменения, нажмите кнопку "Редактировать" в блоке с информацией, которую необходимо изменить.

Добавление пользователя в команды

Ответственным за заявку может назначаться пользователь-специалист сервисного подразделения, входящий в функциональную команду.

В карточке пользователя

Чтобы добавить пользователя в команду, в карточке пользователя нажмите кнопку "Связать с командой" в блоке "Команды". На форме "Связать с командами" выберите команды и нажмите кнопку "Сохранить".

В карточке команды

Чтобы добавить пользователя в команду, в карточке команды перейдите на вкладку "Информация" и нажмите кнопку "Добавить участника" в блоке "Участники команды", подробнее.

Перевод пользователя в другой отдел

Чтобы перевести пользователя из одного отдела в другой, т.е. изменить его положение в оргструктуре, в карточке перемещаемого пользователя на вкладке "Аккаунт" в блоке "Основное" нажмите кнопку "Переместить". На форме перемещения выберите новый отдел пользователя.

Увольнение пользователя (Перемещение пользователя в архив)

Карточки уволившихся лицензированных пользователей можно поместить в архив.

После архивирования:

  • Вся история активностей от этого пользователя сохранится в системе.
  • Пользователь не сможет авторизоваться в системе.
  • Пользователя нельзя будет выбрать как ответственного или подписчика в задачах, или как участника, менеджера, подписчика, заказчика проекта или этапа.
  • Значение атрибута "Лицензия" в карточке сотрудника не изменяется. Занимаемая лицензия освобождается.
  • Если сотрудник является руководителем отдела, директором компании, лидером команды, то соответствующий атрибут в карточке отдела, компании или команды становится пустым, ссылка на сотрудника удаляется.

Чтобы поместить пользователя в архив, в карточке пользователя нажмите иконку и подтвердите действие.

Лицензированный пользователь не может быть переведен в архив в следующих случаях:

  • Пользователь является куратором неархивной услуги.
  • Пользователь является ответственным за неархивные объекты, статус которых отличен от "Закрыт" (closed) или другого конечного статуса.
  • Пользователь автоматически назначается ответственным в статусах.
  • Пользователь является единственным исполнителем в команде (командах), ответственной за неархивные объекты, статус которых отличен от "Закрыт" (closed) или другого конечного статуса.
  • Пользователь является единственным исполнителем в команде (командах), которая автоматически назначается ответственной в статусах.

Просмотр архива

Чтобы просмотреть список архивных пользователей, в левом меню раскройте пункт "Настройки" → "Оргструктура" → "Пользователи" и нажмите иконку на панели действий списка.

На экране отобразится список архивных объектов.

Чтобы выйти из режима просмотра архива, нажмите иконку .

Восстановление из архива

Для восстановления пользователя из архива необходимо, чтобы его верхнеуровневый отдел/компания был неархивным. Для этого предварительно восстановите из архива верхнеуровневый отдел/компанию или при восстановлении из архива выберите новое местоположение для пользователя.

В списке архивных объектов

Чтобы посмотреть список архивных объектов, на странице "Пользователи" нажмите иконку на панели действий списка.

В списке архивных объектов установите флажок у объектов для восстановления и на панели массовых операций нажмите ссылку "Восстановить из архива".

В карточке архивного объекта

В списке архивных объектов перейдите на карточку архивного объекта и в блоке "Основное" нажмите иконку "Восстановить из архива".

На форме восстановления из архива выберите новое местоположение для пользователя и лицензию, если верхнеуровневый отдел/команда в архиве, и нажмите кнопку "Восстановить из архива".

Удаление пользователя из системы

Чтобы удалить пользователя, в карточке пользователя нажмите иконку и подтвердите удаление.