Шаблоны заявок

Модуль работы с шаблонами заявок по умолчанию отключен.
Для активации модуля перейдите в интерфейс технолога и в разделе "Настройка бизнес процессов → Метки" активируйте метку "Шаблоны".

Шаблоны заявок предназначены для упрощения создания типовых заявок.

Шаблон позволяет хранить тему и текст описания заявки для автоматического заполнения при создании новой заявки и правила регламентного обслуживания.

1  Добавление шаблона заявок

Шаблоны заявок настраиваются в карточке компании на вкладке "Настройки".

Чтобы добавить шаблон заявок, в карточке компании на вкладке "Настройки" → "Шаблоны" → "Шаблоны заявок" нажмите кнопку "Добавить". Заполните поля формы добавления шаблона и нажмите кнопку "Сохранить".

Поля формы добавления шаблона заявок:

• Название шаблона — укажите название шаблона, по которому его можно будет найти в списках выбора.
• Тема — укажите тему заявки для шаблона.
• Описание — укажите описание заявки для шаблона.

2  Просмотр карточки шаблона заявок

Содержание шаблона заявок отображается в его карточке. Чтобы открыть карточку шаблона, нажмите на название шаблона в списке шаблонов.

3  Использование шаблона заявок

После создания шаблона его можно будет выбрать для автоматического заполнения полей "Тема" и "Описание заявки":

• на форме создания заявки, см. Регистрация заявки
• на форме добавления правила проведения регламентных работ, см. Регламентные работы

Если шаблон утратил актуальность, его следует отправить в архив (кнопка "Поместить в архив" в карточке шаблона).