Быстрый старт. Шаг 1. Наполнение оргструктуры
В системе по умолчанию существуют следующие объекты:
- карточка компании;
- отдел с названием "Сервисная служба", в который добавлен сотрудник "Администратор";
- команда "Координаторы", в ответственность которой будут попадать все новые заявки.
В систему можно добавить новые отделы, сотрудников-специалистов сервисной службы и сотрудников-получателей услуг (если система используется для внутренней поддержки). Для работы с заявками сотрудников-специалистов сервисной службы необходимо включить в состав функциональных команд. Названия объектов, уже существующих в системе, можно переименовать.
Наполнение оргструктуры выполняется пользователем с правами Администратора (логин и пароль администратора были высланы Вам на электронную почту).
1 Добавление отдела
Отделы создаются в карточке компании на вкладке "Оргструктура" и в карточке отдела (вложенные отделы).
Чтобы добавить отдел, в левом меню выберите "Оргструктура" и на вкладке "Оргструктура" - "Отделы" нажмите кнопку "+ Отдел". На форме добавления введите название отдела и нажмите "Сохранить".
Чтобы добавить вложенный отдел (подотдел), в карточке отдела перейдите на вкладку "Информация о вложенных отделах" - "Вложенные отделы" и нажмите кнопку "Добавить вложенный отдел". На форме добавления введите название отдела и нажмите "Сохранить".
2 Добавление сотрудника
Сотрудник добавляется в систему только в карточке отдела.
Чтобы добавить сотрудника, в карточке отдела перейдите на вкладку "Информация" и нажмите кнопку "Добавить сотрудника" в блоке "Сотрудники отдела". На форме добавления заполните поля и нажмите "Сохранить".
Поля формы добавления сотрудника:
- ФИО — фамилия, имя и отчество сотрудника.
- Адрес электронной почты — на указанный адрес сотруднику будут приходить оповещения о тех или иных активностях (создание заявки, добавление комментария к заявке и т.д.).
- Логин — регистрозависимый логин для доступа в систему. Логин должен быть уникален в рамках системы.
Лицензия — регламентирует доступ сотрудника в систему:
Сотруднику-специалисту сервисной службы назначается:
- именная лицензия (сотрудник всегда имеет доступ в систему);
- конкурентная лицензия (сотрудник имеет доступ в систему только при наличии свободной лицензии).
- Сотруднику-получателю услуг (при использовании системы для внутренней поддержки сотрудников) лицензия НЕ назначается. Нелицензированный пользователь имеет доступ в Личный кабинет, сможет регистрировать заявки и просматривать разделы статьи базы знаний.
- Права — набор прав назначается только для специалистов сервисной службы, см. подробнее Изменение набора прав сотрудника.
Сгенерировать пароль и отправить сотруднику — если флажок установлен, то для сотрудника будет сгенерирован пароль для доступа в систему, удовлетворяющий всем установленным в системе требованиям безопасности паролей. Сгенерированный пароль будет отправлен на указанный адрес электронной почты сотрудника.
Для отправки пароля на электронную почту необходимо наличие подключения к серверу исходящей почты, см. Быстрый старт. Шаг 4. Настройка регистрации заявок по почте.
3 Добавление сотрудника в команду
Добавить сотрудника в команду можно в карточке сотрудника и в карточке команды.
Чтобы включить сотрудника в состав команды, в карточке сотрудника перейдите на вкладку "Аккаунт" и нажмите иконку "Добавить сотрудника в команды" в блоке "Участник команд".
Чтобы включить сотрудника в состав команды, в карточке команды перейдите на вкладку "Информация" и нажмите иконку "Связать" в блоке "Участники".
