Быстрый старт. Шаг 2. Создание клиента
Информация о каждом клиенте хранится в системе на отдельной карточке.
Для каждого клиента можно добавить контактные лица для взаимодействия с клиентом в процессе решения заявок. Контактные лица клиента в Личном кабинете могут регистрировать заявки, работать с ранее зарегистрированными заявками и участвовать с согласованиях.
Дополнительно для клиента можно указать объекты обслуживания (если клиент имеет несколько офисов).
Заполнение данных о клиентах и регистрация контактных лиц выполняется пользователем с правами Администратора (логин и пароль администратора были высланы Вам на электронную почту).
1 Добавление клиента
Клиенты создаются в карточке компании на вкладке "Клиенты".
Чтобы добавить клиента, в верхнем меню выберите "Создать" → "Клиент". На форме добавления заполните поля и нажмите "Сохранить".
Поля формы добавления клиента:
- Название — наименование клиента, которое будет отображаться в заголовке и списках.
- Дополнительное название — дополнительное наименование, которое будет использоваться при поиске клиента.
- Адрес — адрес объекта обслуживания.
- Часовой пояс объекта — часовой пояс объекта обслуживания, который будет использоваться при расчете регламентного времени решения заявок по данному объекту обслуживания. Если атрибут не заполнить, то будет использоваться настройка часового пояса компании (Компания → Настройки → Часовой пояс).
- Логотип — файл с логотипом клиента.
2 Добавление контактного лица
Контактные лица добавляются в карточке клиента.
Чтобы добавить контактное лицо, в карточке клиента нажмите кнопку "Добавить" в блоке "Контактные лица". На форме добавления заполните поля и нажмите "Сохранить".
Поля формы добавления контактного лица:
- ФИО — фамилия, имя и отчество контактного лица.
- Адрес электронной почты — на указанный адрес контактному лицу будут приходить уведомления о заявках.
Логин — регистрозависимый логин для доступа в систему. Логин должен быть уникален в рамках системы.
Если вы не хотите давать клиенту доступ в Личный кабинет, то поле не заполняется. Контактное лицо будет получать уведомления по электронной почте, но не сможет войти в систему.
- Ключевой сотрудник — признак "Ключевой сотрудник" означает, что контактное лицо имеет расширенные права и видит заявки коллег своего объекта обслуживания, а также дочерних объектов обслуживания. Обычное контактное лицо может видеть только свои заявки.
Сгенерировать пароль и отправить контактному лицу — если флажок установлен, то для контактного лица будет сгенерирован пароль для доступа в Личный кабинет, удовлетворяющий всем установленным в системе требованиям безопасности паролей, и затем пароль будет отправлен на указанный адрес электронной почты контактного лица.
Для отправки пароля на электронную почту необходимо наличие подключения к серверу исходящей почты, см. Быстрый старт. Шаг 4. Настройка регистрации заявок по почте.
