Добавление и редактирование чек-листов

Добавление чек-листов выполняется тремя способами: вручную, из шаблона, автоматически.

Добавление чек-листа вручную

При добавлении чек-листа вручную пользователь самостоятельно настраивает наполнение чек-листа и доступ к нему.

Чтобы добавить к объекту новый чек-лист, на карточке объекта выполните действия:

  1. В блоке "Прикрепленные чек-листы" нажмите кнопку Добавить, см. Настройка чек-листов на карточке запроса в веб-интерфейсе.

    Откроется форма добавления чек-листа.

  2. Укажите название чек-листа.

  3. В блоке "Настройте чек-лист" настройте структуру чек-листа:

  4. Только для режима доступа по группам укажите группы пользователей, для которых доступны просмотр и заполнение чек-листов.

    В блоке "Настройка доступа к чек-листу" доступны поля выбора:

    • "Чек-лист доступен для заполнения" — пользователи выбранной группы могут заполнять и просматривать чек-лист, просматривать комментарии к пунктам расширенного чек-листа.
    • "Чек-лист доступен для просмотра" — пользователи выбранной группы могут просматривать чек-лист.
    • "Комментарии к пунктам чек-листа могут просматривать" — пользователи выбранной группы могут просматривать комментарии к пунктам расширенного чек-листа.

    Если для любого из полей выбора при заполнении доступно единственное подходящее значение, то оно может подставляться в поле автоматически в зависимости от настройки выпадающих списков в системе.

  5. Нажмите кнопку Сохранить, форма добавления закроется.

На экране отобразится карточка чек-листа. Чек-лист прикреплен к объекту, из карточки которого выполнено его создание.

Добавление чек-листа из шаблона

При добавлении чек-листа из шаблона структура и наполнение чек-листа определяются выбранным шаблоном.

Действие доступно, если в системе настроен хотя бы один шаблон чек-листов.

Чтобы добавить к объекту чек-лист из шаблона, на карточке объекта выполните действия:

  1. В блоке "Прикрепленные чек-листы" нажмите кнопку Добавить из шаблона, см. Настройка чек-листов на карточке запроса в веб-интерфейсе.

    Откроется форма со списком шаблонов.

  2. На форме выберите шаблон из списка и нажмите кнопку Сохранить.

Чек-лист, созданный на основе выбранного шаблона, будет добавлен к объекту и отобразится на его карточке в блоках "Прикрепленные чек-листы" и "Чек-листы".

Автоматическое добавление чек-листа

При создании объектов в системе чек-листы могут добавляться и прикрепляться к ним автоматически.

Условия работы

Для работы автоматического добавления чек-листов необходимо выполнить соответствующие настройки.

Настройки выделены в тексте документации и приведены в разделах:

Принцип работы

При создании объекта, удовлетворяющего условиям из правила, к объекту автоматически добавляется чек-лист из связанного с правилом шаблона.

При изменении объекта происходит повторный подбор чек-листов, при этом:

  • чек-листы, которые были созданы автоматически и не подходят объекту после его изменения, удаляются;
  • чек-листы, которые подходят измененному объекту в соответствии с настроенными правилами, добавляются к объекту;
  • чек-листы, которые созданы пользователем, остаются прикрепленными;
  • чек-листы, которые были созданы автоматически и подходят к объекту после его изменения, остаются прикрепленными.

Создание и изменение объектов класса замедляется, если для этого класса настроено большое количество правил выбора. Поэтому не рекомендуется создавать несколько правил с одинаковыми условиями.

Пример автоматического добавления чек-листа к запросу

В системе настроен шаблон чек-листа для запроса "Подготовка рабочего места", создано правило выбора шаблона чек-листа для запроса с условием [Услуга: Рабочее место"], настроена связь между ними.

При создании запроса с услугой "Рабочее место", к нему автоматически добавляется чек-лист, созданный на основе шаблона "Подготовка рабочего места".

Редактирование чек-листа

Параметры чек-листа редактируются на форме редактирования чек-листа.

Для перехода на форму редактирования чек-листа нажмите кнопку Редактировать на карточке чек-листа или выберите чек-лист в списке и нажмите Редактировать на панели массовых операций списка.

На форме редактирования чек-листа измените значения параметров и нажмите кнопку Сохранить. Чек-лист будет изменен.