Отделы

В системе доступны следующие действия с отделом: создание отдела, редактирование отдела, перемещение отдела и архивирование карточки отдела, также в карточке отдела добавляются пользователи.

Список отделов

Чтобы посмотреть список отделов, в левом меню выберите "Настройки" → "Оргструктура" → "Отделы".

Список вложенных отделов (подотделы) можно просмотреть:

  • в иерархическом списке на странице "Отделы";

  • в карточках отделов верхнего уровня.

Карточка отдела

Чтобы перейти в карточку отдела, нажмите на название отдела в списке.

Информация на карточке отдела структурирована по блокам и вкладкам:

  • блок "Вложенные отделы и пользователи" содержит иерархический список вложенных отделов и пользователей с возможностью перехода на их карточки.

  • вкладка "Информация" содержит блоки:

    • "Основное" — отображается информация об отделе: название, ссылку на вышестоящий отдел и ссылку на руководителя отдела.

    • "Дополнительно" — отображается информация о правах для пользователей, вложенных в данный отдел.

      Если права указаны, то у пользователей появятся дополнительные права, наследуемые из отдела. При этом наследование прав для пользователей вложенных отделов не происходит.

    • "Активы во владении" — отображаются активы, владельцем которых является данный отдел.
    • "Активы в использовании" — отображаются активы, пользователем которых является данный отдел.
    • "Правила повторяющихся заявок" — отображается список правил повторяющихся заявок, созданных для данного отдела.

  • вкладка "Договоры" — содержит список договоров, в которых получателем является данный отдел, с возможностью перехода на карточку договора, подробнее.

  • блок "Ключевые пользователи" — содержит список пользователей, которые являются ключевыми для данного отдела.

    Ключевой пользователь - это пользователь, который видит все исходящие заявки данного отдела. Ключевой пользователь назначается администратором или руководителем этого отдела.

  • блок "Заявки, поданные отделом" — содержит список исходящих заявок данного отдела.
  • блок "Заявки, поданные вложенными отделами" — содержит список исходящих заявок вложенных отделов.
  • блок "История изменений" — отображает последовательность изменения объекта.

Добавление отдела

Новый отдел может быть создан в системе:

  • как отдел верхнего уровня на странице "Отделы";
  • как вложенный в карточке любого другого отдела.

Чтобы создать отдел верхнего уровня, в списке отделов нажмите кнопку "+ Добавить отдел".

Чтобы создать вложенный отдел, в карточке отдела в блоке "Вложенные отделы и пользователи" нажмите кнопку "+ Добавить отдел".

На форме добавления отдела введите название отдела и нажмите кнопку "Сохранить".

Редактирование параметров отдела

Чтобы изменить название отдела и назначить или изменить руководителя, перейдите на карточку отдела и на вкладке "Информация" в блоке "Основное" нажмите кнопку "Редактировать".

На форме редактирования введите новое название отдела, укажите руководителя и нажмите кнопку "Сохранить".

Перемещение отдела

Чтобы переместить отдел (изменить его положение в оргструктуре), перейдите на карточку перемещаемого отдела и на вкладке "Информация" в блоке "Основное" нажмите кнопку "Переместить".

На форме перемещения выберите новое местоположение отдела.

Перевод карточки отдела в архив

При архивировании отдела в архив попадают также все вложенные отделы и пользователи. Если вам не требуется помещать вложенные объекты в архив, измените их расположение перед архивированием родительского объекта.

Чтобы перевести карточку отдела в архив, перейдите на карточку перемещаемого отдела и на вкладке "Информация" в блоке "Основное" нажмите иконку и подтвердите действие.

После архивирования:

  • Карточка отдела и вложенные в нее карточки отделов и сотрудников будут помещены в архив и доступны для просмотра в списке архивных объектов.
  • Если пользователь является сотрудником архивируемого отдела или его вложенного отдела, то он также будет помещен в архив.
  • Отдел нельзя будет выбрать заказчиком в заявках.
  • Пользователи, состоящие в архивном отделе, не смогут авторизоваться в системе.
  • Значение атрибута "Лицензия" в карточке сотрудников отдела не изменяется. Занимаемая лицензия освобождается.
  • Если сотрудники архивируемого отдела являются руководителем отдела, директором компании, лидером команды, то соответствующий атрибут в карточке отдела, компании или команды становится пустым, ссылка на сотрудника удаляется.
  • Вся история активностей от отдела, вложенных отделов и их сотрудников сохранится в системе
  • Если вернуть верхнеуровневый объект из архива, то вложенные объекты остаются в архиве.

Просмотр архива

Чтобы просмотреть список архивных отделов, в левом меню выберите пункт "Настройки" → "Оргструктура" → "Отделы" и нажмите кнопку "Открыть плоским списком".

В открывшемся списке нажмите иконку на панели действий списка. На экране отобразится список архивных объектов.

Чтобы выйти из режима просмотра архива, нажмите иконку .

Восстановление из архива

Если восстановить верхнеуровневый объект из архива, то вложенные объекты остаются в архиве.

Для восстановления отдела из архива необходимо, чтобы его верхнеуровневый отдел был неархивным. Для этого предварительно восстановите из архива верхнеуровневый отдел или при восстановлении из архива выберите новое местоположение для отдела.

В списке архивных объектов

Чтобы посмотреть список архивных объектов, на странице "Отделы" перейдите к плоскому виду списка и нажмите иконку на панели действий списка.

В списке архивных объектов установите флажок у объектов для восстановления и на панели массовых операций нажмите ссылку "Восстановить из архива".

В карточке архивного объекта

В списке архивных объектов перейдите на карточку архивного объекта и в блоке "Основное" нажмите иконку "Восстановить из архива".

На форме восстановления из архива выберите новое местоположение для отдела, если верхнеуровневый отдел в архиве, и нажмите кнопку "Восстановить из архива".

Правила повторяющихся заявок

Правила повторяющихся заявок используются в работе процесса "Повторяющиеся активности". Включение и выключение процесса выполняется меткой "Повторяющиеся активности" в интерфейсе технолога в разделе "Настройка бизнес процессов → Метки", подробнее.

Работа с правилами повторяющихся заявок доступна Администратору. Описание настройки правила повторяющихся заявок приведено в разделе Настройка правил повторяющихся заявок для заказчиков.