Управление сотрудниками

В системе доступны следующие действия с сотрудником: изменение параметров сотрудника, добавление сотрудника в команды, перемещение, перевод в архив или удаление.

Карточка сотрудника создается в карточке отдела, см. Добавление нового сотрудника .

• Просмотр карточки сотрудника
• Изменить параметры сотрудника
• Добавить сотрудника в команды
• Переместить сотрудника в другой отдел
• Поместить в архив
• Удалить сотрудника

1  Просмотр карточки сотрудника

Карточка сотрудника является домашней страницей пользователя системы.

Внешний вид карточки сотрудника отличается для лицензированных и нелицензированных пользователей:

• лицензированные пользователи — исполнители-сотрудники компании, которые принимают участие в процессе обработки заявок и могут назначаться ответственными за заявки;
• нелицензированные пользователи — получатели услуг.

Карточка нелицензированного пользователя

Карточка нелицензированного пользователя содержит вкладки:

• Исходящие — на вкладке отображаются все заявки, которые были зарегистрированы в привязке к данному пользователю.

  На самой вкладке справа от названия отображается суммарное количество всех объектов во всех списках.

• Подписки — на вкладке отображаются заявки, в которых пользователь является наблюдателем.

  На самой вкладке справа от названия отображается суммарное количество всех объектов во всех списках.

• Согласования — на вкладке отображается информация по всем согласованиям, в которых участвовал данный пользователь. На самой вкладке справа от названия отображается суммарное количество всех объектов во всех списках.

  Подробное описание согласований см. Согласование заявок и запросов на изменение.

• Аккаунт — на вкладке отображается основная информация о пользователе и об услугах, предоставляемых данному пользователю.

  Подробное описание предоставления услуг см. Управление каталогом услуг и уровнем сервиса.

• База знаний — на вкладке отображаются разделы и статьи базы знаний, которые пользователь может использовать для самостоятельного решения возникающих вопросов. Подробное описание работы с базой знаний см. Управление базой знаний.

Карточка лицензированного пользователя

Карточка лицензированного пользователя содержит вкладки:

• В ответственности — на вкладке отображаются заявки, задачи, проблемы и запросы на изменение, которые находятся в персональной ответственности сотрудника или в ответственности его команд (на отдельных вкладках, рядом с названием вкладки отображается общее количество объектов с учетом настроенной фильтрации в списке).

  На вкладках "Заявки" и "Задачи" отображаются интерактивные доски с заявками/задачами сотрудника в разрезе статусов, см. подробнее Интерактивные доски.

• Исходящие — на вкладке отображаются заявки, задачи, которые были зарегистрированы в привязке к данному пользователю, и заявки, задачи, проблемы, запросы на изменение, инициированные данным сотрудником.

  На самой вкладке справа от названия отображается суммарное количество всех объектов во всех списках.

• Подписки — на вкладке отображаются: заявки, на которые подписан сотрудник, заявки, в которых сотрудник является наблюдателем и задачи, в которых он является подписчиком.

  На самой вкладке справа от названия отображается суммарное количество всех объектов во всех списках.

• Согласования — на вкладке отображаются согласования сотрудника. На самой вкладке справа от названия отображается суммарное количество всех объектов во всех списках.
• Аккаунт — на вкладке отображается основная информация о сотруднике.
• Отчеты — на вкладке отображается статистика по заявкам в ответственности сотрудника, см. Отчеты по состоянию дел.
• База знаний — на вкладке отображаются разделы и статьи базы знаний, которые пользователь может использовать для самостоятельного решения возникающих вопросов. Подробное описание работы с базой знаний см. Управление базой знаний.

2  Изменить параметры сотрудника

Параметры своего аккаунта

Чтобы изменить параметры своего аккаунта, нажмите на логотип и в своей карточке на вкладке "Аккаунт" нажмите ссылку "Редактировать" в блоке "Общие сведения", "Контактная информация" и пр.

Параметры другого аккаунта

Чтобы изменить параметры другого аккаунта, в левом меню выберите "Оргструктура" и перейдите на вкладку "Оргструктура" → "Сотрудники", в карточке сотрудника перейдите на вкладку "Аккаунт" и нажмите ссылку "Редактировать" в блоке "Общие сведения", "Контактная информация" и пр.

3  Добавить сотрудника в команды

В карточке сотрудника

Ответственным за заявку может назначаться лицензированный сотрудник, входящий в функциональную команду.

Чтобы добавить сотрудника в команду, в карточке сотрудника на вкладке "Аккаунт" нажмите иконку "Добавить сотрудника в команду" в блоке "Участник команд". На форме добавления связи выберите команды и нажмите кнопку "Сохранить".

В карточке команды

Чтобы добавить сотрудника в команду, в карточке команды перейдите на вкладку "Информация" и нажмите ссылку "Связать" в блоке "Участники", см. подробнее Добавление участника команды.

4  Переместить сотрудника в другой отдел

Чтобы перевести сотрудника из одного отдела в другой, т.е. изменить его положение в оргструктуре, в карточке перемещаемого сотрудника на вкладке "Аккаунт" нажмите иконку "Переместить". На форме перемещения выберите новый отдел сотрудника.

5  Поместить в архив

Уволившихся сотрудников можно поместить в архив. Вся история активностей от этого пользователя сохранится в системе, но он не сможет авторизоваться в системе и нигде нельзя будет его выбрать, например, как ответственного или как контрагента.

Чтобы поместить сотрудника в архив, в карточке сотрудника нажмите иконку "Поместить в архив" и подтвердите действие.

6  Удалить сотрудника

Чтобы удалить сотрудника, в карточке сотрудника нажмите иконку "Удалить" и подтвердите удаление.