Управление финансами в договоре

Запуск процесса для договора

Чтобы запустить процесс "Управление финансами" для нового договора, на форме добавления заполните поля и установите флажок Вести учет финансов, нажмите кнопку Сохранить.

Чтобы запустить процесс "Управление финансами" для существующего договора, на форме редактирования установите флажок Вести учет финансов, нажмите кнопку Сохранить.

При наличии процесса "Управление финансами" в карточке договора дополнительно отображаются блоки "Стоимость" и "Прайс-листы" на вкладке "Информация".

Стоимость договора

Блок "Стоимость" в карточке договора

Блок "Стоимость" содержит параметры:

  • "Оплачено" — сумма денежных средств, которые на данный момент оплачены по договору;

  • "Остаток средств" — величина денежных средств, которые на текущий момент остались по договору. Высчитывается как разница между величиной "Оплачено" и суммой спецификаций по договору;

    Когда по договору "Остаток средств" составляет 10% от "Оплачено", менеджеру клиентов будет приходить уведомление об этом. Если остаток средств равен 0, отправляется повторное уведомление.

  • "Прибыль" — высчитывается как разница между "Оплачено" и суммой себестоимости спецификаций договора;
  • "Комментарий" — дополнительная информация, например, скидка или тип оплаты.

Редактирование стоимости договора

Чтобы изменить стоимость договора, в карточке договора нажмите кнопку Редактировать в блоке "Стоимость". На форме редактирования измените значение поля "Стоимость" и нажмите кнопку Сохранить.

Прайс-листы

Блок "Прайс-листы" в карточке договора

Блок "Прайс-листы" содержит список прайс-листов, связанных с текущим договором.

Добавление связи с прайс-листом

Договор можно связать с конкретным прайс-листом, в этом случае при создании заявки по данному договору к ней будет автоматически добавляться спецификация по прайс-листу, связанному с договором.

Чтобы добавить связь с прайс-листом, в карточке договора в списке "Прайс-листы" нажмите кнопку Связать. На форме добавления связи выберите прайс-лист, с которым нужно связать текущий договор, и нажмите кнопку Сохранить.

Чтобы разорвать связь с прайс-листом, нажмите иконку в строке прайс-листа и подтвердите действие.

Создание прайс-листа по образцу

Чтобы скопировать прайс-лист, в карточке договора в списке "Прайс-листы" нажмите кнопку Создать по образцу. На форме выберите прайс-лист для копирования, укажите название нового прайс-листа и нажмите кнопку ОК.

На экране отобразится информационное сообщение об успешном создании копии прайс-листа.

Копия прайс-листа отобразится в блоке "Прайс-листы". Параметры копии прайс-листа можно изменить при редактировании.