Управление финансами в договоре

Запуск процесса для договора

Чтобы запустить процесс "Управление финансами" для нового договора, на форме добавления заполните поля и установите флажок "Вести учет финансов", нажмите кнопку "Сохранить".

Чтобы запустить процесс "Управление финансами" для существующего договора, на форме редактирования установите флажок "Вести учет финансов" и нажмите кнопку "Сохранить".

При наличии процесса "Управление финансами" в карточке договора дополнительно отображаются блоки "Стоимость" и "Прайс-листы" на вкладке "Информация".

Стоимость договора

Блок "Стоимость" в карточке договора

Блок "Стоимость" содержит параметры:

  • "Оплачено" — сумма денежных средств, которые на данный момент оплачены по договору;

  • "Остаток средств" — величина денежных средств, которые на текущий момент остались по договору. Высчитывается как разница между величиной "Оплачено" и суммой спецификаций по договору;

    Когда по договору "Остаток средств" составляет 10% от "Оплачено", менеджеру клиентов будет приходить уведомление об этом. Если остаток средств равен 0, отправляется повторное уведомление.

  • "Прибыль" — высчитывается как разница между "Оплачено" и суммой себестоимостей спецификаций договора;
  • "Комментарий" — дополнительная информация, например, скидка или тип оплаты.

Редактирование стоимости договора

Чтобы изменить стоимость договора, в карточке договора нажмите кнопку "Редактировать" в блоке "Стоимость". На форме редактирования измените значение поля "Стоимость" и нажмите кнопку "Сохранить".

Прайс-листы

Блок "Прайс-листы" в карточке договора

Блок "Прайс-листы" содержит список прайс-листов, связанных с текущим договором.

Добавление связи с прайс-листом

Договор можно связать с конкретным прайс-листом, в этом случае при создании заявки по данному договору к ней будет автоматически добавляться спецификация по прайс-листу, связанному с договором.

Чтобы добавить связь с прайс-листом, в карточке договора в списке "Прайс-листы" нажмите кнопку "Связать". На форме добавления связи выберите прайс-лист, с которым нужно связать текущий договор, и нажмите "Сохранить".

Чтобы разорвать связь с прайс-листом, нажмите иконку в строке прайс-листа и подтвердите действие.

Создание прайс-листа по образцу

Чтобы скопировать прайс-лист, в карточке договора в списке "Прайс-листы" нажмите кнопку "Создать по образцу". На форме выберите прайс-лист для копирования, укажите название нового прайс-листа и нажмите кнопку "ОК".

На экране отобразится информационное сообщение об успешном создании копии прайс-листа.

Копия прайс-листа отобразится в блоке "Прайс-листы". Параметры копии прайс-листа можно изменить при редактировании.