Создание сервисного контракта
Сервисные контракты хранятся в карточке компании на вкладке "Контракты" - "Контракты".
1 Добавление нового контракта
Чтобы создать новый контракт, в левом меню выберите "Контракты" и на вкладке "Контракты" нажмите кнопку "Добавить". На форме добавления контракта заполните поля и нажмите кнопку "Сохранить".
Поля формы добавления сервисного контракта:
- Название — укажите название сервисного контракта.
- Услуги — выберите услуги, которые предоставляются в рамках данного контракта. Услугу можно выбрать из списка уже зарегистрированных в системе или добавить новую.
График работ — выберите график работы сервисной службы, в рамках которого обрабатываются заявки по услуге.
Выбирается из элементов справочника "Классы обслуживания".
- Дата начала действия — укажите дату начала действия сервисного контракта. Контракт будет автоматически переведен в статус "Активен" в указанную дату (если атрибут заполнен)
- Дата окончания действия — укажите дату окончания действия сервисного контракта. Контракт будет автоматически переведен в статус "Закрыт" в указанную дату (если атрибут заполнен)
- Менеджер — выберите сотрудника, ответственного за сервисный контракт. Менеджер получает уведомления по электронной почте об изменении статуса контракта и связанных с контрактом сервисных периодов, а также за 30 дней до даты окончания сервисного контракта.
- Получатели (отделы /компании) — выберите объекты обслуживания клиентов, которым предоставляются услуги по контракту. Для внутренней поддержки выберите отделы, сотрудникам которых будут предоставляться услуги в рамках данного контракта.
- Распространить по оргструктуре — флажок ставится, если был указан хотя бы один получатель (отдел /клиент) и необходимо распространить данный контракт вниз по оргструктуре всем сотрудникам и вложенным отделам /объектам обслуживания.
На экране откроется карточка контракта. В карточке можно настроить дополнительные параметры сервисного контракта (правила SLA, связь с прайс листом и сервисные периоды).
2 Статусы сервисного контракта
Жизненный цикл сервисного контракта включает статусы "Запланирован", "Активен" и "Завершен".
Новые сервисные контракты создаются в статусе "Запланирован" и по ним нельзя создавать заявки.
Для активации сервисного контракта его необходимо перевести в статус "Активен". Для блокировки сервисного контракта его необходимо перевести в статус "Закрыт".
Если у сервисного контракта указаны "Дата начала сервисного контракта" и "Дата окончания сервисного контракта", то при наступлении даты начала контракт будет автоматически переведен в статус "Активен", при наступлении даты окончания контракт будет автоматически переведен в статус "Закрыт".