Управление финансами в заявке

Если для договора, связанного с заявкой, включен процесс "Управление финансами", то в карточке заявки дополнительно отображаются блоки "Спецификация", "Позиции" и "Оплата".

Спецификация позволяет вести учет стоимости каждой заявки, отображать ее клиентам и выставлять документы по ней.

Спецификация

Блок "Спецификация" на карточке заявки

Блок "Спецификация" содержит параметры:

  • "Стоимость работ" — цена за единицу работ, умноженная на количество;
  • "Стоимость материалов" — цена за единицу материалов, умноженная на количество;
  • "Сумма к оплате" — сумма стоимости работ и стоимости материалов;
  • "Включая НДС" — величина НДС, рассчитанная по указанному % для каждой позиции в соответствии с установленным в прайс-листе значением.

Формирование документа

Модуль работы с шаблонами печатных форм по умолчанию выключен в конфигурации Support. Для его использования необходимо включить метку "Печатные формы" в интерфейсе технолога в разделе "Настройка бизнес процессов → Метки", подробнее.

Чтобы сформировать документ, в карточке заявки нажмите кнопку "Сформировать документ" в блоке "Спецификация". На форме выберите шаблон печатной формы и нажмите кнопку "ОК". Начнется автоматическая загрузка документа, сформированного по шаблону. Документ будет добавлен в прикрепленные файлы.

Формат итогового документа зависит от формата шаблона печатной формы:

  • по шаблону без печати и подписи формируется документ в формате DOCX;
  • по шаблону с печатью и подписью формируется документ в формате PDF.

Чтобы выставить счет с печатью и подписью, необходимо выбрать соответствующий шаблон, в котором текст заполнен в формате HTML.
Если требуется выставить счет без подписи и печати, то нужно выбрать шаблон, в котором текст заполнен в формате DOCX.

Подробнее о создании шаблонов печатных форм описано в разделе Шаблоны печатных форм

Позиции

Блок "Позиции" на карточке заявки

Блок "Позиции" содержит позиции из прайс-листов, используемых в работе по заявке.

При работе со списком можно:

  • использовать инструменты сортировки и фильтрации;
  • сохранять настройки как вид списка;
  • выполнять экспорт списка;
  • выполнять массовые операции с элементами списка (удалить);
  • редактировать параметры отдельной позиции номенклатуры в соответствующих колонках (цена за единицу, количество, НДС);
  • удалять отдельную позицию номенклатуры;
  • добавлять позиции из существующих прайс-листов;
  • добавлять новые позиции номенклатуры.

Добавление позиций из прайс-листа

Добавление позиций в спецификацию недоступно для нелицензированных пользователей.

Чтобы добавить позиции из существующего прайс-листа, выполните следующие действия:

  1. В блоке "Позиции" нажмите кнопку "+Из прайс-листа".

  2. На форме добавления заполните поля:

    • "Прайс-лист" — укажите прайс-лист, позицию которого нужно добавить;
    • "Позиция" — выберите позицию прайс-листа из списка;
    • "Количество" — укажите количество позиций.
  3. Нажмите кнопку "ОК" на форме добавления.

Позиция, добавленная из существующего прайс-листа, отобразится в блоке "Позиции".

Добавление новой позиции из номенклатуры

Чтобы добавить новую позицию, которая не входит в существующие прайс-листы, выполните следующие действия:

  1. В блоке "Позиции" нажмите кнопку "+Новая позиция".

  2. На форме добавления заполните поля:

    • "Категория" — укажите тип номенклатуры: "Материал" и "Работа";
    • "Номенклатура" — выберите позицию номенклатуры из списка;
    • "Себестоимость" — укажите себестоимость;
    • "Цена за ед." — укажите цену за единицу;
    • "НДС, %" — укажите значение НДС;
    • "Кол-во" — укажите количество позиций.
  3. Нажмите кнопку "Сохранить".

Новая позиция отобразится в блоке "Позиции".

Оплата

Блок "Оплата" недоступен для просмотра нелицензированным пользователям.

Блок "Оплата" содержит параметры:

  • "Остаток средств" — величина денежных средств, которые на текущий момент остались по договору;
  • "Комментарий" — дополнительная информация, например скидка или тип оплаты.

Когда по договору "Остаток средств" составляет 10% от "Оплачено", менеджеру клиентов будет приходить уведомление об этом. Если остаток средств равен 0, отправляется повторное уведомление.