Управление задачами. Настройки

Управление задачами доступно Администратору и пользователям с правами "Менеджер процесса задач".

Чтобы перейти на вкладку "Настройки", в левом меню раскройте пункт "Процессы" и выберите пункт "Управление задачами".

Шаблоны задач

Шаблоны задач позволяют сотрудникам быстро создавать типовые задачи и тратить минимальное время на заполнение описания задач, поиска ответственного и назначения дедлайна.

Если в системе созданы шаблоны задач, то на форме добавления задачи будет доступно поле выбора "Шаблон". После выбора шаблона параметры задачи "Описание" и "Ответственный" будут заполнены значением из шаблона. Значение параметра "Дедлайн" рассчитается в зависимости от времени решения, указанного в шаблоне. Значения параметров из шаблона могут быть изменены вручную на форме добавления задачи, см. Создание задачи.

Список шаблонов

Список шаблонов отображается на вкладке "Настройки" в блоке "Шаблоны задач".

При работе со списками можно:

  • использовать инструменты сортировки и фильтрации;
  • сохранять настройки как вид списка;
  • просматривать архив;
  • добавлять новые шаблоны задач.

Добавление шаблона задач

Чтобы добавить шаблон задач, на вкладке "Настройки" в блоке "Шаблоны задач" нажмите кнопку "+Добавить", заполните поля на форме добавления и нажмите кнопку "Сохранить".

Поля формы добавления:

  • "Название";
  • "Тема";
  • "Описание";
  • "Ответственный";
  • "Время на решение".

Карточка шаблона задач

Чтобы перейти в карточку шаблона задач, нажмите на название шаблона в списке.

Информация на карточке шаблона задач структурирована по блокам:

  • "Содержимое шаблона" — отображается текст шаблона задач.
  • "Параметры шаблона" — отображается основная информация: название, автор, дата создания и изменения.
  • "История изменений" — отображается последовательность изменения объекта.

В системе доступны следующие действия с шаблоном задач: создание, редактирование, архивирование и удаление карточки шаблона задач.

Шаблоны чек-листов

Шаблоны чек-листов позволяют добавить чек-лист к задаче по готовому шаблону.

Настройка чек-листов для задач выполняется на вкладке "Настройки" в блоках "Шаблоны чек-листов" и "Правила автоматического создания чек-листов".

Добавление шаблона чек-листов

Чтобы добавить шаблон чек-листов на вкладке "Настройки" в блоке "Шаблоны чек-листов" нажмите кнопку "+Добавить", заполните поля на форме добавления и нажмите кнопку "Сохранить".

Поля формы добавления:

  • "Название" — название самого шаблона. Не используется в чек-листе, который создается по данному шаблону.

  • "Заголовок чек-листа для карточки объекта" — название чек-листа, который будет создан по шаблону.

  • блок "Настройка чек-листа":

    • "Тип чек-листа" — простой или расширенный. Тип определяет формат пунктов в чек-листе.
    • "Наполнение чек-листа".

  • блок "Настройка доступа к чек-листу":

    • "Доступен для просмотра" — определяется, какой группой должен обладать пользователь, чтобы он мог просматривать данный чек-лист.

    • "Доступен для заполнения" — определяется, какой группой должен обладать пользователь, чтобы он мог заполнять данный чек-лист.

    • "Просмотр комментариев к пунктам чек-листа" — определяется, какой группой должен обладать пользователь, чтобы он мог просматривать комментарии к пунктам данного чек-листа.

      Значение параметра учитывается, если чек-лист доступен пользователю только для просмотра. Если чек-лист доступен пользователю для заполнения, то он автоматически может комментировать пункты и просматривать комментарии к ним.

  • блок "Правила создания" — отображается связь шаблона чек-листа и правила автоматического создания чек-листа.

Карточка шаблона чек-листа

Чтобы перейти в карточку шаблона чек-листа, нажмите на название шаблона в списке.

Информация на карточке шаблона чек-листа структурирована по блокам:

  • "Чек-лист" — отображается текст шаблона чек-листа.
  • "Параметры шаблона" — отображается основная информация: название, заголовок чек-листа.
  • "Доступы к чек-листу" — отображаются группы пользователей, которым доступен просмотр или заполнение чек-листов и комментариев к ним.
  • "Правила создания" — отображается связь шаблона чек-листа и правила автоматического создания чек-листа.
  • "История изменений" — отображается последовательность изменения объекта.

В системе доступны следующие действия с шаблоном чек-листа: создание, редактирование, архивирование и удаление карточки шаблона чек-листа.

Добавление правила автоматического создания чек-листа

Правило автоматического создания чек-листа определяет условия, которым должен удовлетворять объект, чтобы к нему автоматически добавились чек-листы при создании или редактировании. Чек-листы создаются из шаблонов, связанных с данным правилом автоматического создания.

Чтобы добавить правило автоматического создания чек-листа на вкладке "Настройки" в блоке "Правила автоматического создания чек-листов" нажмите кнопку "+Добавить", заполните поля на форме добавления и нажмите кнопку "Сохранить".

Поля формы добавления:

  • "Название" — название правила автоматического создания чек-листа.

  • блок "Условия выполнения шаблона". На форме настройки условий можно выбрать:

    • поле задачи, по которому будут отбираться нужные задачи;
    • условие отбора;
    • значение выбранного поля.

  • блок "Связанные шаблоны" — указывается шаблон, по которому будет создан чек-лист.

Карточка правила автоматического создания чек-листа

Чтобы перейти в карточку правила автоматического создания чек-листа, нажмите на название правила в списке.

Информация на карточке правила автоматического создания чек-листа структурирована по блокам:

  • "Условия выбора шаблона" — отображаются условия выбора шаблона.
  • "Параметры" — отображается основная информация: название, автор, дата создания.
  • "Связанные шаблоны" — отображается связь шаблона чек-листа и правила автоматического создания чек-листа.
  • "История изменений" — отображается последовательность изменения объекта.

В системе доступны следующие действия с правилом автоматического создания чек-листа: создание, редактирование, архивирование и удаление карточки правила автоматического создания чек-листа.