Настройки сервисного контракта

• Настройка меток сервисного контракта
• Добавление сервисного периода
• Добавление связи контракта с прайс листом
• Изменение списка получателей
• Добавление связи контракта с услугами
• Редактирование параметров контакта
• Копировать сервисные контракты

1  Настройка меток сервисного контракта

Метки — атрибут сервисного контракта, позволяющий добавить к контракту произвольные свойства.

Метки добавляются и хранятся в справочнике "Метки контракта". Справочник доступен для редактирования пользователям с ролью "Администратор".

Метки указываются при редактировании контракта и отображаются в карточке контракта в блоке "Общие сведения".

2  Добавление сервисного периода

Сервисные периоды используются для учета работ по абонентской плате. Сервисный период это объект в рамках контракта, который имеет стоимость, дату начала и дату окончания.

Использование сервисных периодов в контракте не обязательно. Сервисные периоды следует создавать в случае если в рамках контракта процесс оказания услуг и расчетов разбит на несколько этапов и требуется учет работ в рамках каждого этапа. Например, годовой контракт ежемесячной оплатой (в рамках контракта можно создать 12 сервисных периодов и вести учет выполненных работ в рамках каждого периода).

Жизненный цикл сервисного периода состоит из трех состояний: "Запланирован", "Действует" и "Закрыт".

Добавить сервисный период

Чтобы добавить сервисный период, в карточке сервисного контракта перейдите на вкладку "Сервисные периоды" и нажмите кнопку "Добавить сервисный период". На форме добавления заполните поля и нажмите "Сохранить". Сервисный период создается в статусе "Запланирован".

Поля формы добавления сервисного периода:

• Дата начала — укажите дату начала сервисного периода. В эту дату в 00 часов 00 минут сервисный период автоматически перейдет в статус "Действует".
• Дата окончания — укажите дату окончания сервисного периода. В эту дату в 23 часа 59 минут сервисный период автоматически перейдет в статус "Закрыт".
• Стоимость сервисного периода — стоимость услуг сервисного периода (если для контракта предусмотрена абонентская плата, в которую включены какие-либо услуги).

3  Добавление связи контракта с прайс листом

Для учета работ вне абонентской платы можно сформировать спецификации в карточке заявок. Спецификации формируются на основании прайс листов.

Для сервисной компании создается общий перечень прайс листов.

Контракт можно связать с одним, или несколькими прайс листами.

Добавить связь с прайс листом

Чтобы связать сервисный контракт с прайс листом, в карточке сервисного контракта перейдите на вкладку "Прайс лист" и нажмите кнопку "Добавить связь". Выберите прайс лист и нажмите кнопку "Сохранить".

После добавления связи с прайс листом на карточке контракта в списке "Услуги выбранных прайс листов" отобразится список работ. Этот же список работ будет доступен в карточке заявки по контракту на вкладке "Спецификация".

4  Изменение списка получателей

Изменить список получателей контракта можно следующими способами:

• Добавить нескольких сотрудников или контактных лиц поименно.

  Чтобы добавить нескольких сотрудников или контактных лиц поименно, в карточке контракта на вкладке "Получатели" нажмите иконку "Добавить связь" в списке "Сотрудники, получающие контракт". На форме добавления получателей выберите сотрудников /контактных лиц и нажмите кнопку "Сохранить".

  При нажатии на иконку  в поле "Получатели (сотрудники /контактные лица)" открывается форма добавления связи. На форме для каждого сотрудника /контактного лица выводится ФИО, отдел, должность и адрес электронной почты. Для выбора сотрудников и контактных лиц на форме можно применить фильтрацию списка по различным критериям или поиск.

• Добавить клиента полностью или несколько объектов обслуживания.

  Чтобы добавить в получатели сразу все объекты обслуживания одного или нескольких клиентов, в карточке контракта на вкладке "Получатели" нажмите иконку "Добавить связь" в блоке "Объекты обслуживания, получающие контракт". На форме редактирования выберите клиента в поле "Получатели (отделы /компании)". Нажмите кнопку "Сохранить".

• Исключить одного или нескольких сотрудников из числа получателей.

  Чтобы исключить одного или нескольких сотрудников из числа получателей, в карточке контракта на вкладке "Получатели" отметьте флажком исключаемых сотрудников и нажмите ссылку "Разорвать связь". Подтвердите удаление сотрудников из получателей соглашения.

  Чтобы исключить одного сотрудника из числа получателей, нажмите крестик напротив его фамилии в списке получателей.

• Распространить по оргструктуре.

  Чтобы привязать контракт к вложенным объектам обслуживания клиента, в карточке контракта на вкладке "Получатели" нажмите кнопку "Распространить по оргструктуре".

5  Добавление связи контракта с услугами

Добавить новую услугу, связанную с контрактом

Если в рамках контракта должна предоставляться новая услуга, которая еще не заведена в системе, то необходимо создать новую услугу. Чтобы создать услугу, в карточке контракта в списке "Услуги в рамках соглашения" нажмите кнопку "Добавить". Заполните поля на форме добавления и нажмите кнопку "Сохранить".

Добавить связь с существующей услугой

Если в рамках контракта должна предоставляться услуга, которая уже заведена в системе, то ее необходимо добавить в список услуг.

Чтобы добавить связь с услугой, в карточке контракта в списке "Услуги в рамках соглашения" нажмите кнопку "Добавить связь". На форме добавления связи выберите услугу, которая должна предоставляться в рамках данного соглашения и нажмите кнопку "Сохранить".

Описание настройки каталога услуг см. Каталог услуг.

6  Редактирование параметров контакта

Изменить параметры контакта можно двумя способами: по общей кнопке "Редактировать" в карточке контакта или по ссылке "Редактировать" в отдельных блоках информации.

Копировать сервисные контракты

Для удобства продления действия сервисных контрактов предусмотрен механизм копирования контракта.

Для копирования контракта откройте карточку и нажмите кнопку "Копировать". Заполните форму с параметрами копирования и нажмите "ОК". Будет создан новый сервисный контракт на основе текущего.

Параметры копирования:

• Название контракта — название нового сервисного контракта, который будет создан копированием текущего.
• Дата начала действия — дата начала действия нового сервисного контракта (дата автоматического перевода контракта в статус "Активен").
• Дата окончания действия — дата окончания действия нового сервисного контракта (дата автоматического перевода контракта в статус "Закрыт").
• Скопировать получателей — если флажок установлен, то новый сервисный контракт будет автоматически привязан к тем же объектам обслуживания, что и исходный. Установите флажок, если контракт продлевается тому же клиенту.
• Скопировать услуги — если флажок установлен, то в новый сервисный контракт будут скопированы услуги из исходного. Установите флажок, если условия контракта не поменялись.
• Скопировать правила SLA — если флажок установлен, то в новый сервисный контракт будут скопированы правила SLA из исходного. Установите флажок, если условия контракта не поменялись.