Настройка чек-листов
При настройке чек-листа пользователь создает чек-лист и настраивает доступ к нему. Чек-листы могут создаваться вручную, из шаблона или добавляться к объекту автоматически в соответствии с правилом.
Чек-листы добавляются по кнопке "Добавить" или "Добавить из шаблона" на карточке заявки или задачи.
При создании чек-листа заполняются следующие параметры:
- "Название".
- В блоке "Настройка чек-листа":
- "Тип чек-листа" — простой или расширенный. Тип определяет формат пунктов в чек-листе.
- "Наполнение чек-листа".
В блоке "Настройка доступа к чек-листу":
- "Чек-лист доступен для заполнения" — определяется, какой группой должен обладать пользователь, чтобы он мог заполнять данный чек-лист.
- "Чек-лист доступен для просмотра" — определяется, какой группой должен обладать пользователь, чтобы он мог просматривать данный чек-лист.
- "Комментарии к пунктам чек-листа могут просматривать" — определяется, какой группой должен обладать пользователь, чтобы он мог просматривать комментарии к пунктам данного чек-листа.
Значение параметра учитывается, если чек-лист доступен пользователю только для просмотра. Если чек-лист доступен пользователю для заполнения, то он автоматически может комментировать пункты и просматривать комментарии к ним.
Шаблоны чек-листов позволяют добавить чек-лист к заявке или задаче из готового шаблона.
Для каждого типа объектов (заявка, задача) необходимо использовать соответствующий тип шаблона чек-листа.
Создание шаблонов доступно Администратору и выполняется по кнопке "Добавить" на карточке компании (вкладка "Настройки" → "Настройки чек-листов").
При создании шаблона чек-листа заполняются следующие параметры:
"Название шаблона" — название самого шаблона. Не используется в чек-листе, который создается по данному шаблону.
"Заголовок чек-листа для карточки объекта" — название чек-листа, который будет создан по шаблону.
- В блоке "Настройка чек-листа":
- "Тип чек-листа" — простой или расширенный. Тип определяет формат пунктов в чек-листе.
- "Наполнение чек-листа".
В блоке "Настройка доступа к чек-листу":
- "Чек-лист доступен для заполнения" — определяется, какой группой должен обладать пользователь, чтобы он мог заполнять данный чек-лист.
- "Чек-лист доступен для просмотра" — определяется, какой группой должен обладать пользователь, чтобы он мог просматривать данный чек-лист.
- "Комментарии к пунктам чек-листа могут просматривать" — определяется, какой группой должен обладать пользователь, чтобы он мог просматривать комментарии к пунктам данного чек-листа.
Значение параметра учитывается, если чек-лист доступен пользователю только для просмотра. Если чек-лист доступен пользователю для заполнения, то он автоматически может комментировать пункты и просматривать комментарии к ним.
Настройка правила автоматического создания чек-листа
Правило автоматического создания чек-листа определяет условия, которым должен удовлетворять объект, чтобы к нему автоматически добавились чек-листы при создании или редактировании. Чек-листы создаются из шаблонов, связанных с данным правилом автоматического создания.
Создание правил доступно Администратору и выполняется по кнопке "Добавить правило" на карточке компании (вкладка "Настройки" → "Настройки чек-листов").
При создании правила заполняются следующие параметры:
Название.
- В блоке "Условия выбора шаблона" настраиваются условия, по которым будет выбран шаблон для автоматического создания чек-листа.
- В блоке "Связанные шаблоны" указывается шаблон, по которому будет создан чек-лист.
