Создание правила регламентных работ

Правила проведения регламентных работ создаются в карточке клиента, см. Управление клиентами.

1  Добавление нового правила

Чтобы добавить новое правило проведения регламентных работ, в карточке клиента перейдите на вкладку "Регламентные работы" и нажмите кнопку "Добавить правило".

На форме добавления заполните поля и нажмите кнопку "Сохранить".

Обязательные поля формы добавления правила:

• Название;
• Контрагент (компания);
• Объекты обслуживания.

На экране откроется карточка правила регламентных работ.

2  Активация правила регламентных работ

Правило проведения регламентных работ создаются в состоянии "На редактировании". После настройки правила его необходимо активировать. Заявки создаются по корректно настроенным правилам в статусе "Активно". Для отключения правила переведите его в статус "Выключено".

Чтобы активировать правило проведения регламентных работ, в карточке правила нажмите кнопку "Изменить статус". На форме изменения статуса выберите статус "Активно" и проверьте заполнение обязательных параметров заявки, нажмите кнопку "Сохранить".

Обязательные параметры заявки:

• Контрагент (компания);
• Контракт;
• Тема;
• Услуга.